l Tribunal de Cuentas de la Provincia no puso objeción del pago en dólares a los asesores contratados para reestructurar la deuda externa contraída a través del Bono Fuego TFU 27. Lo hizo al responder a una consulta efectuada por el Ministro de Economía, Francisco Devita, tras el cambio de una de las cláusulas que fue pactada en pesos.
“Respecto de la modificación del modo de pago de la comisión del 0.8% del monto reestructurado, es jurídicamente posible, toda vez que no se están modificando ni la contraprestación ni el precio, sino solo la modalidad de pago y que, en este caso el acreedor solicitaría expresamente el pago en dólares en vez de pesos y el Gobierno deudor aceptaría y mostrase que no resulta contrario a los intereses estatales”, indica el organismo de contralor.
Mediante Resolución Plenaria 09/2024, rubricada por Hugo Sebastián Pani, Vocal de Auditoría y Miguel Longhitano, Vocal Abogado; puntualizaron que la Ley Provincial 495 de Administración Económico-Financiera, es suficiente norma, de rango legal, que prevé y habilita el pago en dólares a los asesores nacionales e internacionales.
De todas maneras, desde el Tribunal de Cuentas aconsejaron que “previo al acto administrativo que autorice el pago debería agregarse al expediente un informe financiero, en el que intervenga la Contaduría General, en el que se justifique por qué el pago en moneda extranjera es más conveniente que la ecuación vinculada a la conversión del Bono Global 30 en dólares”.
De esta forma no hubo objeciones para el pago a la firma Contexto Investments SA; de las siguientes sumas, por la reestructuración de la deuda:
-Renglones Nº 1y Nº 3 por un valor de $19.150.000
-Renglones Nº 2 y Nº 4 por la suma total de U$S108.000
-Renglón Nº 5 U$S784.000
También se abonaron los asesoramientos que brindaron las compañías extranjeras, con domicilio legal fuera del país, BCP Securieties INC. Y Morrow Sodali; por la sumas de US$1.245.000 y US$32.300; respectivamente.
Reestructuración exitosa
Cabe indicar que mediante Resolución ME 1525/2023 se dio por finalizada la operación de canje voluntario de los título de deuda pública, resultando un éxito para la provincia, contando con la aceptación de más del 90% de los tenedores y superando ampliamente el porcentaje necesario para la adhesión obligatoria, evitando de esta forma que queden holdouts.
Desde el gobierno, plantearon ante el Tribunal de Cuentas que “los resultados obtenidos no hubieran sido posibles de no haber contado con la asistencia altamente profesional de los servicios de asesoría nacional e internacional en el marco de la reestructuración de la deuda pública provincial”.
Pagos anteriores
El Tribunal de Cuentas recordó que en las Resoluciones Plenarias N° 173/2017 y N” 25/2018, en las que se analizó el endeudamiento internacional de los Bonos FuegoTFU 27, resulta que, entre los costos de aquella transacción, se pagaron honorarios y gastos en dólares, a las siguientes entidades:
-Banco New York Mellon, US$4.475.000;
-UBS securities LLC, US$606.754,10;
-Banco Puente Hnos, US$2.404.655,25 en su carácter de asesor local.
En este monto se pueden discriminar, entre otros, los pagos por gastos hechos por esta entidad a los asesores jurídicos y financieros con domicilio nacional:
-U$S200.000 al Estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly
-U$S195.232,48 al Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
-U$S9.075 al Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz
-U$S22.046,20 al Estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani
