a operación fue realizada en el marco de su Programa Global de Emisión por hasta US$ 4.200 millones, aprobado por la Comisión Nacional de Valores.
En el caso puntual de esta operación, recibió ofertas por US$ 2.427 millones, a través de 174 órdenes, lo que permitió adjudicar un monto final de US$ 600 millones.
La empresa destacó que recibió una demanda 3,3 veces superior al monto emitido.
“Este resultado refleja la consistencia de la estrategia de negocios de la compañía y la solidez de su desempeño operativo, factores que generaron un fuerte respaldo por parte de inversores institucionales”, destacó la empresa.
Los títulos se estructuraron a un plazo final de 10 años, con vencimiento el 20 de enero de 2036, y un plazo promedio de 9,5 años.
Se colocaron a una tasa fija nominal anual del 8,50%, con un rendimiento del 8,625%, el más bajo de todas las emisiones internacionales de la compañía desde 2019.
Además, se logró una compresión de 50 puntos básicos frente a la referencia inicial brindada al mercado.
La operación se destacó por alcanzar uno de los plazos más largos en la historia de Telecom y por concentrar el mayor volumen de interés de inversores para una emisión corporativa argentina desde la reapertura del mercado internacional en 2024.
Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la gestión activa del perfil de deuda, incluyendo la refinanciación de pasivos existentes -entre ellos préstamos asociados a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA)-, preservando un perfil de apalancamiento acorde al plan financiero de largo plazo, indicó la empresa.
En paralelo, la operación permitirá continuar respaldando el plan de inversiones, que durante 2025 ascendió a aproximadamente US$ 2.000 millones.
La colocación contó con la participación de J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities como Global Coordinators y Joint Bookrunners en el exterior, y de Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities, Balanz Capital, Latin Securities y Banco CMF como colocadores locales. (Noticias Argentinas)
