inalizada la ronda de negocios en que la provincia participó por primera vez, la gobernadora Rosana Bertone manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos y aseguró que, “se trata de nuestra primera emisión internacional y estamos muy orgullosos del interés que captamos en inversores de todo el mundo, que valoran la solidez y el potencial que tiene la Provincia. Tenemos en agenda grandes proyectos de infraestructura que impulsarán la producción y el desarrollo de nuestra Provincia y la región”.
Bertone también hizo hincapié en destacar “el apoyo recibido por el ministro de Finanzas de Nación, Luis Caputo, y todo su equipo. Estamos muy agradecidos por su acompañamiento durante todo este proceso”.
Desde las esferas oficiales se puso el énfasis en que el anuncio representa un reconocimiento de los mercados al esfuerzo efectuado por la Provincia en la gestión de gobierno que lleva adelante Rosana Bertone.
Según se informó desde la Secretaría de Desarrollo e Inversiones, los Títulos se colocaron con un cupón del 8.95% anual en dólares, a un plazo de 10 años y con una amortización trimestral y un período de gracia de dos años. La operación se llevó a cabo a través de la firma Puente, que actuó en carácter de coordinador global y agente de estructuración y colocación conjuntamente con UBS.
Marcos Wentzel, director de Sector Público en Puente, agregó que “trabajamos codo a codo para desarrollar un producto que fuera atractivo para los inversores y le permitiera alcanzar a la Provincia sus objetivos de financiamiento a una tasa competitiva y a largo plazo. La selección de garantías basadas en la economía real -como fue en este caso los hidrocarburos- es un elemento relevante para asegurar el interés de fondos internacionales”.
Los títulos obtuvieron una calificación B3 de Moody's.
Según consigna la información brindada desde la Secretaría de Medios, la gobernadora Bertone recalcó que “estos fondos no se utilizarán para gasto corriente, sino que serán destinados a obras de infraestructura para el crecimiento de la Provincia y en favor de la diversificación productiva”.
