Programa de Emisión de Títulos de Deuda

A partir del 17 de abril están disponibles unos 198 millones de dólares

Los fondos obtenidos de la colocación de títulos por 200 millones de dólares, descontado el pago de comisiones, estarán depositados en la cuenta habilitada al efecto el lunes 17 de abril. Para garantizar la operación se afectó el 60% de las regalías hidrocarburíferas que corresponden al Ejecutivo Provincial.
10/04/2017
E

l secretario de Desarrollo e Inversiones de la Provincia, Leonardo Zara, calificó la operatoria de colocación de 200 millones de dólares en títulos públicos como “muy importante” e “histórica para la Provincia”, y precisó que a partir del lunes 17 de abril ya estarán depositados los -aproximadamente- 198 millones de dólares que, descontada la comisión a los bancos UBS y Puente que actuaron como agentes de estructuración y colocación, le quedan disponibles a la provincia para financiar 8 obras y la puesta en valor del avión sanitario.
El funcionario precisó que la tasa de interés alcanzada, del 8,95% anual, resultó inferior en más de 1 punto a la que se estimaba inicialmente, a pesar de lo cual resultó “muy competitiva para el inversor, lo  que hizo que tengamos una cantidad de ofertas muy superiores a la que necesitábamos”.
Zara aseguró que la tasa “es muy similar a la que obtuvo Neuquén (del 8,6% por 235 millones de dólares a 12 años)” y que “si hubiéramos ofertado una tasa menor no hubiéramos conseguidos las ofertas que obtuvimos”. Es más, aseguró que la Provincia fue “felicitada por Nación porque hemos dejado la vara muy alta para las demás provincias que están saliendo a hacer este tipo de operaciones”.
Precisó que el Título “es a 10 años, con un período de gracia de 2 años para la amortización de capital” con vencimientos trimestrales para el pago de intereses y capital, y que la operatoria se estructuró de esta manera para no “comprometer los recursos que ordinariamente precisa la Provincia para gestionar”.
Para hacer frente al compromiso de la emisión indicó, en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, que la Provincia afectó a un fideicomiso que garantiza el pago de las 33 cuotas trimestrales “el 60% del flujo actual de regalías que corresponden al Ejecutivo Fueguino”, es decir, ya descontada la distribución a Municipios y el monto correspondiente a la Agencia de Recaudación Fueguina.
Agregó además que dentro del porcentaje comprometido “no incluimos el flujo futuro de regalías que se puede dar por incremento de producción de Vega Pléyade; por incremento de precio del valor del gas o por la futura licitación de CA-12”
De acuerdo a lo que determina la ley provincial 1149, del total de fondos obtenidos por la emisión de deuda se destinarán 134.804911 pesos a financiar parte de las nuevas plantas de tratamiento cloacal en Ushuaia, obra que demandará una inversión total de 404,4 millones de pesos; 131 millones a financiar parcialmente la construcción de un micro-estadio y un complejo deportivo en la Margen Sur, ambos en Río Grande y por un monto total de 480 millones de pesos; 18 millones a la puesta en valor del avión sanitario que demandará una inversión estimada en 32 millones de pesos; 370 millones de pesos a la obra de desarrollo troncal de fibra óptica; 1.533 millones de pesos al programa de desarrollo costero Canal Beagle; 785 millones de pesos a la construcción del nuevo muelle comercial de Ushuaia; 45 millones de pesos a la construcción del edificio del Tribunal de Cuentas; 70 millones a la construcción del edificio del Poder Legislativo y 10 millones de pesos a la reparación de edificios públicos.

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